10月18日,陜西旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券(第一期)在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓。本次債券發(fā)行是證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的全國第一單項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn),同時(shí)也是上交所積極探索金融創(chuàng)新方式的再次落地。
據(jù)記者了解,項(xiàng)目收益?zhèn)鶠楣緜淖悠贩N,在審核程序、發(fā)行方式 、上市(掛牌)交易、投資者適當(dāng)性 、登記托管 、清算交收 、監(jiān)督管理及其法律責(zé)任方面遵從現(xiàn)行公司債的規(guī)定 。具備公司債券發(fā)行條件的企業(yè)即可以發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)?募集資金可用于項(xiàng)目投資、建設(shè) 、運(yùn)營或收購,且以項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源 。陜旅集團(tuán)延安公司旗下的圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)?金延安板塊一期綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目獲得了總規(guī)模15億元專項(xiàng)公司收益?zhèn)l(fā)行批復(fù)。本次發(fā)行債券基礎(chǔ)規(guī)模為3億元,可超額配售不超過7億元,最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元,債券期限為10年 。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,這一創(chuàng)新債券品種綜合考慮了項(xiàng)目融資需求、資金用途和項(xiàng)目收益,實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一,為企業(yè)開拓了項(xiàng)目融資的新渠道,解決了項(xiàng)目周期與融資期限錯(cuò)配的問題,降低了企業(yè)融資成本,同時(shí)有助于豐富交易所債券市場(chǎng)內(nèi)涵,推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。
公開資料顯示,陜旅集團(tuán)是陜西省政府授權(quán)的國有資本投資和運(yùn)營機(jī)構(gòu),成立19年來,積極探索企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展之路,確立了“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo),重點(diǎn)發(fā)展索道投資、文化演出、文化旅游綜合體、古鎮(zhèn)運(yùn)營、景區(qū)管理 、影視行業(yè) 、電商和媒體,以及投資模式輸出等八大產(chǎn)業(yè)。在近五年,陜旅集團(tuán)經(jīng)營收入增長3倍 、凈資產(chǎn)增長5倍、利潤增長13倍,現(xiàn)擁有2家新三板掛牌公司 、16個(gè)在建項(xiàng)目 、55家高效運(yùn)營的企業(yè)。
陜旅集團(tuán)總經(jīng)理任公正介紹,圣地河谷.金延安項(xiàng)目是陜旅集團(tuán)與延安市政府戰(zhàn)略合作打造的大型文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū),該項(xiàng)目以延安紅色革命文化和黃土民俗文化為主題,以“延安記憶”為理念,再現(xiàn)老延安城的歷史風(fēng)貌!瓣兟眉瘓F(tuán)將在運(yùn)營好項(xiàng)目一期的基礎(chǔ)上,加快建設(shè)項(xiàng)目二期,不斷豐富項(xiàng)目業(yè)態(tài),通過提升項(xiàng)目核心競(jìng)爭力,持續(xù)提高投資收益率,為資本市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì) 、安全的投資標(biāo)的 !
上交所負(fù)責(zé)人指出,下一步上交所將進(jìn)一步完善項(xiàng)目收益公司債券的規(guī)則體系,加強(qiáng)配套制度建設(shè),加大項(xiàng)目儲(chǔ)備力度,尤其是國家“一帶一路”沿線內(nèi)的項(xiàng)目,以及國家財(cái)政部、發(fā)改委倡導(dǎo)發(fā)展的PPP項(xiàng)目,爭取為我國優(yōu)質(zhì)的待建項(xiàng)目、在建項(xiàng)目 、建成項(xiàng)目提供全程、全鏈條和無縫銜接的融資服務(wù) 。
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