。
借助上市公司平臺,整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑,華夏幸福通過跨區(qū)域并購、整合資源實現(xiàn)了做大做強(qiáng)。
7、河北宣工斥資31億元收購四聯(lián)香港100%股權(quán)
2016年12月2日訊 河北宣工發(fā)布公告,稱擬作價30.98億元購買四聯(lián)資源(香港)有限公司100%股份。同時,公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金金額不超過人民幣26億元。河北宣工強(qiáng)調(diào),無論配套募集資金發(fā)行成功與否,不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。
此次收購籌劃了近半年,交易完成后,目標(biāo)公司將成為上市公司的全資子公司,以獲取更好的發(fā)展平臺。上市公司將形成雙主營業(yè)務(wù),為河北宣工的綜合發(fā)展開辟了前景。
8、唐山港集團(tuán)收購唐港鐵路等三宗資產(chǎn) 涉及資金總計21.54億元
唐山港2016年7月25日公告稱,經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會于2016年第50次工作會議審核,公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得審核有條件通過。
根據(jù)方案,唐山港擬以8.11元/股非公開發(fā)行1.42億股,并支付現(xiàn)金10億元,合計作價21.54億元收購控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)及6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn);同時擬以不低于7.31元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元用于支付現(xiàn)金對價,總計21.54億元。
此次交易后,唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域,進(jìn)一步壯大港口主業(yè),并向延伸領(lǐng)域發(fā)展,提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力,港口及其關(guān)聯(lián)延伸業(yè)務(wù)的資源整合,對提升河北港口綜合競爭能力具有重要意義。
9、新奧生態(tài)控股出資7.5億美元收購澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份
2016年3月23日,新奧集團(tuán)子公司新奧生態(tài)控股股份有限公司發(fā)布公告,擬出資7.5億美元收購弘毅投資所持有的澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份,成為這家澳大利亞能源企業(yè)的第一大股東。
桑托斯是亞太地區(qū)領(lǐng)先的獨立石油、天然氣生產(chǎn)商之一,新奧集團(tuán)作為國內(nèi)領(lǐng)先的能源集團(tuán),以天然氣分銷業(yè)務(wù)起家,此次收購是新奧集團(tuán)首次進(jìn)軍天然氣上游領(lǐng)域。由于之前已成功構(gòu)筑能源中下游體系
,本次收購將成為新奧集團(tuán)進(jìn)行天然氣產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。
新奧集團(tuán)利用國內(nèi)國外兩種資源,統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場,實現(xiàn)了
“一加一大于二”的效果,將助力其加速國際化發(fā)展步伐
。
10、恒信移動擬12.9億收購VR內(nèi)容商東方夢幻 進(jìn)入泛娛樂產(chǎn)業(yè)
恒信移動12月1日發(fā)布公告,稱公司擬以發(fā)行股份(發(fā)行價格11.83元/股)的方式購買東方夢幻100%股權(quán),交易價格12.9億
。同時向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金不超過9.9億,用于標(biāo)的公司的版權(quán)影視作品制作
、全息動漫探索樂園建設(shè)及運(yùn)營等項目。
本次交易完成后,恒信移動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈定位提升
,實現(xiàn)從移動互聯(lián)網(wǎng)末端服務(wù)商到產(chǎn)業(yè)上游優(yōu)質(zhì)內(nèi)容服務(wù)商的躍升發(fā)展
,對破解我省文化產(chǎn)業(yè)和文化項目融資瓶頸
,做大做強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè),將起到重要的啟示作用
。
專家點評
王巍 中國并購公會創(chuàng)始會長、亞洲并購協(xié)會會長
點評:河北首次評選十大企業(yè)并購事件是一件值得支持的事情,隨著國家京津冀協(xié)同發(fā)展,“一帶一路”戰(zhàn)略實施,供給側(cè)改革的推進(jìn),京津冀地區(qū)的企業(yè)重組兼并會加快步伐。未來應(yīng)關(guān)注新的工具創(chuàng)造和資本結(jié)構(gòu),利用杠桿收購將是并購的重點,同時關(guān)注跨國并購、互聯(lián)網(wǎng)并購和融資及產(chǎn)業(yè)整合等變化
,都需要引起并購企業(yè)的關(guān)注
。
劉紀(jì)恒 和君集團(tuán)總裁、和君資本董事長
點評:當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“新常態(tài)”,企業(yè)之間的并購重組也會迎來一波熱潮,利用資本市場并購擴(kuò)張
,已經(jīng)成為企業(yè)競爭與發(fā)展最重要的“新常態(tài)”之一
。這批經(jīng)典并購案例極具示范效應(yīng)
,必將極大的促進(jìn)河北企業(yè)利用資本市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展的步伐
。
吳忠林 清控華創(chuàng)資本總裁 清大荷塘資本董事長、總裁
點評:河北企業(yè)并購案例選舉結(jié)果反映河北進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。這些案例有并購重組進(jìn)入資本市場
;有股權(quán)易主坐享升值;有充分發(fā)揮資本整合能力實現(xiàn)雙贏
;有資本跨國聯(lián)姻共享資源打通海內(nèi)外市場;有戰(zhàn)略并購打造完整產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈
;有在高精尖領(lǐng)域進(jìn)行深耕
;有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合增強(qiáng)核心競爭力和影響力
;也有隨
“一帶一路”進(jìn)行海外擴(kuò)張形成全球化版圖,這充分體現(xiàn)了河北資本市場的特點。
劉瑞 著名金融投資專家、世界達(dá)沃斯論壇會員
、中國證券監(jiān)督管理委員會注冊私募基金管理人
點評:2016全球經(jīng)濟(jì)形勢相對動蕩,發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,新興國家動蕩因素增加
,給國內(nèi)并購帶來了不利影響
。但河鋼布局中東歐轉(zhuǎn)型升級、冀東水泥進(jìn)入第一梯隊
、以嶺藥業(yè)聯(lián)合布局智慧醫(yī)療等成功案例為河北資本續(xù)寫并購輝煌。
宮明強(qiáng) 堪培拉大學(xué)管理學(xué)碩士 、并購?fù)顿Y專家
、上海圓周股權(quán)投資基金創(chuàng)始合伙人
、總裁
點評:2016年的燕趙大地,并購起兮云飛揚(yáng),有國內(nèi)舉牌收購
,也有國際跨國并購
;有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,也有冤家聯(lián)姻
;有產(chǎn)業(yè)鏈整合和行業(yè)洗牌
,也有用資本買斷市場和技術(shù);有場內(nèi)市場資本運(yùn)作層面
,也有場外市場資本交易,多角度完美再現(xiàn)了河北資本的力量和智慧
。
程斌宏 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、公司理財專業(yè)碩士和博士、復(fù)旦大學(xué)和香港大學(xué)
IMBA、中國工商銀行投資銀行部副總經(jīng)理
點評: 2016年,河北地區(qū)
,遇供給側(cè)改革之天時,擁京津冀一體之地利
,得合作共贏之人和
,并購交易風(fēng)起云涌
,好戲連臺:既有供給側(cè)改革之旗手
,通過境內(nèi)外橫向并購“去產(chǎn)能、去庫存”
,利用縱向并購“補(bǔ)短板”
;也有擒獲上市公司之獵手
,或一馬當(dāng)先收購香港上市公司,或一而再
、再而三地買殼收購A股上市公司
。總之
,河北并購市場已百花齊放
,呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象
。
劉萬玲 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會副會長 、河北省人民政府參事室特約研究員
、河北省資本研究會專家組組長、河北省經(jīng)濟(jì)信息中心原主任
、正高級經(jīng)濟(jì)師
點評:2016年河北出現(xiàn)的企業(yè)并購現(xiàn)象 ,是市場導(dǎo)向的資本
、資源的優(yōu)化配置,也是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑
。對于河北解決企業(yè)融資難
,促進(jìn)企業(yè)加快機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)新
,開拓國際國內(nèi)市場
,做優(yōu)做強(qiáng)實體經(jīng)濟(jì),化解過剩產(chǎn)能意義重大
。
劉健民 原河北省工商銀行副行長、高級專家
、河北省資本研究會
特約專家
點評:并購重組是市場經(jīng)濟(jì)活躍度的一個重要指標(biāo)。它是資源、資產(chǎn)、資金、資本的有機(jī)結(jié)合,技術(shù)、創(chuàng)新、組織管理的融會貫通,更關(guān)鍵的是要有駕馭市場、預(yù)判未來的穿透力和決斷力。我們欣喜的看到河北省2016十大并購案。這是河北經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路,是市場上各種資源、社會要素的重新排列組合,是河北融入京津冀、走入一帶一路的便捷通道 ,也是供給側(cè)改革的點睛之筆。
王曉海 原河北省委黨校河北發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長 、現(xiàn)為河北智庫城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃有限公司董事長
、河北省有突出貢獻(xiàn)專家
點評:并購重組是企業(yè)資源整合